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          2023年1-12月中國服裝行業經濟運行簡報

            2023年,我國服裝行業面臨的外部環境更趨復雜嚴峻,全球經濟增長放緩,國際市場需求收縮,服裝行業承壓前行。隨著我國宏觀經濟回升向好以及一系列擴內需促消費政策措施落地顯效的帶動,內銷市場持續回暖,我國服裝企業轉型升級和創新發展不斷推進,行業經濟呈現“總體降速運行、年末邊際改善”的態勢。展望2024年,服裝行業面臨的發展形勢仍然復雜嚴峻,服裝企業需要持續加快創新發展步伐,加強現代化產業體系建設,推動服裝產業向高端化、智能化、綠色化、融合化發展。


            01 服裝行業經濟運行情況

            服裝生產明顯下滑

            2023年,受外需收縮、內需增長乏力、成本上漲等因素影響,我國服裝行業生產規模有所下降,工業增加值持續負增長。根據國家統計局數據,2023年1-12月,服裝行業規模以上企業工業增加值同比下降7.6%,降幅比前三季度收窄1.2個百分點,比2022年同期加深5.7個百分點;規模以上企業完成服裝產量193.9億件,同比下降8.69%,降幅比前三季度收窄0.7個百分點,比2022年同期加深5.33個百分點。從服裝主要品類產量來看,2023年1-12月,服裝行業規模以上企業梭織服裝產量為65.56億件,同比下降15.01%,針織服裝產量為128.33億件,同比下降5.08%,降幅分別比2022年同期加深9.86和2.84個百分點。在梭織服裝中,羽絨服裝、西服套裝和襯衫產量同比分別下降23.78%、9.37%和9.86%。

          圖1 2023年1-12月服裝行業生產增速情況

            數據來源:國家統計局

             內銷市場持續回暖

            2023年,國內社會經濟全面恢復,居民收入增長快于國民經濟,就業形勢大體穩定,為消費回暖提供保障。疊加產業供給不斷優化、新業態新模式刺激潛在消費需求以及擴內需促消費政策落地顯效等因素的有力拉動,我國服裝內銷市場實現較快增長,市場活力持續回升,消費需求逐漸釋放。根據國家統計局數據,2023年1-12月,我國限額以上單位服裝類商品零售額累計10352.9億元,同比增長15.4%,增速比2022年同期提升23.1個百分點。四季度,受“雙十一”購物節、秋冬裝換季熱銷、節日需求集中釋放以及低基數效應的拉動,11月、12月限額以上單位服裝類商品零售額增速達25.9%和30.5%,全年限額以上單位服裝類商品零售額和穿類商品網上零售額增速分別比前三季度加快2.6和1.2個百分點。

          圖2 2023年1-12月國內市場服裝銷售情況

            數據來源:國家統計局

             服裝出口負增長

            2023年,受國際市場需求收縮、“去中國化”趨勢加劇等因素影響,我國服裝出口延續了去年四季度增速放緩的態勢,出口下行壓力加大,出口規模明顯下降。根據中國海關數據,2023年1-12月,我國累計完成服裝及衣著附件出口1591.4億美元,同比下降7.8%,增速比2022年同期放緩11個百分點。在圣誕節、新年等節日消費需求提升及美國去庫存顯效等因素作用下,年末兩月服裝出口明顯向好,11月降幅收窄至2.8%,12月當月服裝出口恢復正增長,同比增長1.9%,全年服裝出口降幅比前三季度收窄1.0個百分點。從量價關系來看,服裝出口量價齊跌,出口數量為304億件,同比下降1.0%,出口平均單價4.32美元/件,同比下降6.9%。其中,針織服裝及衣著附件出口金額825.7億美元,同比下降7.8%,出口數量同比下降0.8%,出口單價同比下降7.5%;梭織服裝及衣著附件出口金額704.2億美元,同比下降6.8%,出口數量同比下降1.4%,出口單價同比下降6.0%。

          圖3 2023年1-12月我國服裝及衣著附件出口情況

            數據來源:中國海關

            “涉疆法案”實施已一年有余,不僅嚴重影響我國對美國棉制品出口,對其他主要市場也產生負面連鎖效應。根據中國海關數據,2023年1-12月,我國棉制服裝出口506.7億美元,同比下降10.8%;其中,棉制針織服裝出口292.4億美元,同比下降14.3%;棉制梭織服裝出口214.2億美元,同比下降5.6%。另外,我國對美國棉制服裝出口85.0億美元,同比下降18.1%;對歐盟棉制服裝出口67.0億美元,同比下降23.0%;對日本棉制服裝出口30.5億美元,同比下降23.0%。從細分品類來看,附加值較高的西服、便服等通勤、社交類服裝以及滑雪等運動服裝出口繼續保持增長,其中西服套裝、便服套裝出口金額同比分別增長7.2%和26.3%,滑雪等運動服裝出口金額同比增長0.2%。除此之外,大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口金額同比分別下降18.2%和7.4%;針織類T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降1.6%和10.3%。

            從主要市場來看,我國對美國、歐盟和日本服裝出口延續下降態勢,對東盟服裝出口呈先增后降趨勢,對非洲和一帶一路沿線國家和地區服裝出口逆勢增長。根據中國海關數據,2023年1-12月,我國對美、歐、日三大傳統市場服裝出口金額合計727.8億美元,同比下降15.1%,占我國服裝出口總額的45.7%,比2022年同期減少3.9個百分點。其中,我國對美國服裝出口金額335.9億美元,同比下降12.0%,降幅比2022年加深9.8個百分點;我國對歐盟服裝出口金額265.5億美元,同比下降19.5%,增速比2022年放緩22.5個百分點;我國對日本服裝出口金額126.5億美元,同比下降13.2%,降幅比2022年加深12.9個百分點。同期,我國對東盟服裝出口同比下降4.3%,自7月開始,我國對東盟單月服裝出口轉為負增長,10月和11月降幅分別達30.7%和17.2%,12月降幅收窄為4.5%。1-12月,我國對一帶一路沿線國家和地區服裝出口同比增長1.4%,拉動我國服裝出口增長0.4個百分點,其中對哈薩克斯坦同比增長72.5%;對非洲服裝出口同比增長15.0%,拉動我國服裝出口增長0.7個百分點;而對拉丁美洲和大洋洲服裝出口則同比下降7.9%和5.7%。另外,我國對韓國、俄羅斯服裝出口同比增長1.1%和12.8%,對英國、智利和加拿大服裝出口同比分別下降15.7%、22.5%和20.5%。

            東部地區仍占據我國服裝出口的主導地位,中西部地區服裝出口保持小幅增長,尤其是四川、新疆、廣西等西部省份服裝出口勢頭強勁,顯示出服裝產業梯度轉移步伐持續加快。根據中國海關數據,2023年1-12月,我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口1094.9億美元,同比下降10.1%,占我國服裝出口總額的68.8%,比2022年減少1.8個百分點。其中,浙江、山東服裝出口同比下降2.1%和2.7%,占全國服裝出口比重分別提升1.3和0.6個百分點;廣東、江蘇和福建服裝出口同比分別下降16.8%、16.0%和15.6%,占全國服裝出口比重分別減少1.6、1.2和0.8個百分點。同期,我國中西部地區服裝出口金額合計同比增長4.9%,占全國服裝出口總額的21.7%,比上年同期提升2.6個百分點。其中四川出口增幅高達58.7%;湖北、新疆和廣西出口金額同比分別增長31.3%、23.0%和12.6%;同時,湖南、江西和安徽服裝出口金額分別同比下降31.8%、27.7%和8.4%。

             投資呈現小幅下降

            在國內外市場需求整體疲弱、企業經營壓力加大、市場預期不穩以及高基數等因素的影響下,我國服裝行業投資信心略顯不足,固定資產投資規模小幅下降,但降幅逐步收窄。根據國家統計局數據,2023年1-12月,我國服裝行業固定資產投資完成額同比下降2.2%,比2022年下滑27.5個百分點,但降幅比上半年和前三季度分別收窄3.1和2.5個百分點。行業數字化、智能化轉型升級明顯提速,在新增固定資產投資項目中,以產能升級改造為主,涉及智能化設備的開發應用、智能工廠建設、供應鏈優化、品牌營銷、渠道拓展、倉儲物流等多個領域。

          圖4 2023年1-12月服裝行業固定資產投資增速情況

            數據來源:國家統計局

             運行質效嚴重承壓

            2023年,我國服裝行業營業收入和利潤總額的萎縮態勢仍在延續,企業運行效率放緩,盈利難度加大,行業經濟運行嚴重承壓。根據國家統計局數據,2023年1-12月,我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13625家,實現營業收入12104.66億元,同比下降5.40%,降幅比2022年加深0.84個百分點;利潤總額613.82億元,同比下降3.39%,降幅比2022年收窄2.95個百分點;營業收入利潤率為5.07%,高于2022年0.11個百分點。受益于年末服裝出口和內銷的翹尾表現,行業效益指標明顯改善,全年營業收入和利潤總額降幅分別比前三季度收窄2.73和3.81個百分點,營業收入利潤率比前三季度提高了0.69個百分點。

            行業虧損面擴大,運行效率有所下降。根據國家統計局數據,1-12月,服裝行業規模以上企業虧損面達20.8%,比2022年同期擴大2.07個百分點,虧損企業虧損額同比增長4.49%;三費比例為10.07%,高于2022年0.54個百分點;產成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產周轉率分別為10.71次/年、6.40次/年和1.11次/年,同比分別下降3.64%、7.65%和5.00%,周轉速度放緩顯示行業運營壓力加大。

          圖5 2023年1-12月服裝行業主要效益指標情況

            數據來源:國家統計局


             02 2024年中國服裝行業趨勢展望

            從國際市場來看,服裝出口上行和下行因素并存,雖然出口壓力短期內不會緩解,但是在發達國家補庫存需求回升、加速拓展新興市場、跨境電商等新模式快速發展的推動下,預計2024年我國服裝出口態勢將趨于穩健,價格企穩回升成為出口支撐因素,市場結構繼續優化調整。同時,我國服裝出口的下行壓力短期內難以緩解,主要影響因素包括:一是貿易保護主義和地緣政治風險因素導致國際環境不確定性增加,烏克蘭危機、巴以沖突等外溢效應或將持續,世界主要經濟體政治選舉陸續展開,國際局勢仍將處于動蕩變革期,不利于全球貿易的穩定與發展。二是歐美發達經濟體緊縮貨幣政策滯后效應將持續顯現,雖然歐美加息周期已經進入尾聲,但通脹和利率水平仍處于歷史較高區間,制約居民實際購買力和消費信心改善,不利于全球增長動能修復和國際需求回暖。三是由于東南亞、南亞國家服裝產業逐漸恢復,疫情紅利終結以及國際采購策略的去中國化調整將進一步加速海外訂單轉移,全球供應鏈競爭加劇使我國服裝出口下行壓力增大。此外,人民幣對美元匯率升值概率加大,匯率波動將削弱出口產品的國際競爭力,增加企業匯兌風險,對我國服裝出口產生一定影響。

            從國內市場來看,我國經濟企穩向好發展為消費復蘇創造了良好的條件和基礎,預計2024年我國服裝內銷市場將延續恢復態勢,但由于市場主體信心和預期仍有待改善,疊加2023年基數較高,內銷市場增速或將有所放緩。多重利好因素將支撐服裝內銷市場持續改善:一是政策優化疊加促消費穩增長政策顯效發力,就業形勢大體穩定,居民收入保持增長,有助于提升消費能力和意愿,促進內需市場提質擴容。二是隨著城市群建設以及新型城鎮化和鄉村振興戰略持續推進,電商平臺和品牌企業加速布局下沉市場,帶動服裝消費需求進一步釋放。三是以Z世代、新中產、銀發族和小鎮青年為代表的新消費群體崛起,運動、國潮、綠色等新消費增長點結合線上線下融合發展的新零售模式持續激發市場活力,推動新業態、新場景發展壯大,服裝企業通過研發創新、文化賦能、科技支撐等強化產品和品牌價值創造,從供需兩側助力服裝內銷市場持續回暖。

            總體來看,2024年,國內外市場需求改善將有利于市場回升,進一步促進行業營收和利潤修復,逐漸緩解市場主體壓力并激發企業內生動力,形成供需兩端相互促進的良性循環,推動行業經濟穩步向好。服裝行業需堅守“科技、時尚、綠色”的產業新定位,堅持穩中求進、以進促穩、先立后破的工作方針,加快現代化產業體系建設,持續推進產業基礎高級化和產業鏈現代化,有效推動產業高質量發展。

            數據來源:中國海關、國家統計局